西部证券-化工职业专题陈述：气凝胶，最高效隔热资料，符合碳中和节能大趋势-220413

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　　中心定论气凝胶比传统保温资料隔热性好、运用寿命长、防水性与耐燃功能优异，是现在最高效的隔热资料，符合节能减排大趋势。【慧博投研资讯】气凝胶是一种具有纳米多孔网络结构、并在孔隙中充溢气体的固体资料，现在首要的运用范畴包含石化油管和热力管网保温、锂电池电芯间隔热、修建外墙保温等。

　　曩昔5年国内气凝胶商场经过技能进步完本钱钱的快速下降，现在在石化管道、锂电池方面具有极具竞赛力的性价比，下流龙头企业的切换诉求激烈，一起，在当时双碳方针下，节能将成为化工、动力、修建职业未来的开展的主旋律。气凝胶相对于传统资料，其节能效果明显，职业需求将在双碳方针的推进下快速进步。2015-2020年国内气凝胶资料产值年均复合增速为38.5%，当时本钱比较10年前现已下降超80%。咱们以为当时气凝胶职业处于拐点向上的飞速开展阶段，原因在于气凝胶在石化管道、锂电池的运用现已具有高性价比，中石化、宁德年代等龙头企业现已从传统隔热资料切换至气凝胶，头部企业的标杆效应将带来气凝胶职业量的起飞。依据Aspen猜测，未来10年全球商场空间算计在7000亿元。咱们测算到2025年国内石化管道和会集供热管道对气凝胶的需求将达154亿元，锂电池对气凝胶的需求将达19亿元，修建建材对气凝胶的需求将达7.3亿元，算计需求在184亿，未来5年年均增速将达63.6%。化工企业凭仗优异本钱操控及产业链一体化优势将进一步下降气凝胶的本钱，促进职业需求继续进步。现在已有多家上市公司布局气凝胶范畴，依据咱们的计算，国内2021年气凝胶产能算计16.75万方，而未来2年将新增23.56万方，供给端年均增速在55%。在多方布景的新入局者中，咱们以三种维度来看各玩家的中心竞赛力：短期看枯燥技能的打破与优势竞赛；中期看产业链分工；长时间看质料自给优势。当时气凝胶企业多为新资料非上市公司，拿手降本的大化工企业入局后，经过质料硅烷自给及辅料循环，有望将气凝胶合本钱钱下降3000-4000元/方，职业供给有望向拿手降本的化工企业会集，一起气凝胶本钱的明显下降，将进一步促进职业需求增加。

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